Практика работы в «1С:CRM редакции 3.1»

Эксперты «1С-Рарус»

Ведущие эксперты и методисты компании

Длительность

30 дней

Время доступа

6 месяцев

Стоимость курса

22 820 руб.

Заказать

Программа курса

Первоначальная настройка

Введение
Интерфейс и принятая терминология
Первоначальная настройка
Введение списка подразделений и пользователей
Права доступа. Основные принципы
Роли прав и их предназначение
Настройка прав по принципу «только к своим». Основные понятия
Назначение сотруднику прав по принципу «только к своим»
Рабочий стол
Итоговое задание по теме «Первоначальная настройка»

Клиентская база

Введение
Проектирование клиентской базы
Основные принципы работы со справочником Клиенты
Контактная информация
Создание и использование видов контактной информации
Портрет клиента
Создание нетиповых реквизитов — «своих полей»
Классификация клиентов
Типы клиентов и контактных лиц
Карточка клиента
Карточка юридического лица
Регистрация нового юридического лица в клиентской базе
Регистрация и редактирование контактного лица клиента
Регистрация и редактирования ключевого контактного лица
Полнота заполнения клиентской базы: Мастера контроля
Поиск дублей и другие возможности актуализации клиентской базы
Полнота заполнения клиентской базы: виджеты по клиентской базе
Основные отчеты по клиентской базе
Итоговое задание по теме «Клиентская база»
Консультация по разделам: Первоначальная настройка и Клиентская база

Управление взаимодействием и ведение продаж

Введение
Взаимодействия: основные принципы
Создание Интереса клиента
Предназначение полей документа «Интерес клиента»
Регистрация и планирование взаимодействий с использованием «Интереса клиента»
Предназначение и использование документа «Взаимодействие»
Возможности и использование Календаря
Синхронизация с Google Calendar
Настройка учетной записи встроенного почтового клиента
Почтовый менеджер. Электронное письмо
Отправка и получение электронных писем. Почтовый менеджер
Поля и предназначение документа «Коммерческое предложение»
Создание печатных форм документа «Коммерческое предложение»
Поля и предназначение документа «Счет на оплату покупателю»
Практикум 5.3. Цепочки взаимодействий в документе «Интерес клиента»
Работа с АРМ «Мои продажи»
Настройка и работа с мессенджерами
Загрузка и обработка обращений потенциальных клиентов
Настройка сценариев работы с Интересами клиентов
Настройка триггеров для работы со сценариями Интересов клиентов
Предназначение базы знаний
Создание и использование базы знаний
Основные отчеты по взаимодействиям
Основные виджеты по взаимодействиям
Основные отчеты по продажам
Итоговое задание по теме «Управление взаимодействиями и ведение продаж»

Управление временем

Введение
Что такое управление временем (тайм-менеджмент)
Жесткие встречи
Многодневные мероприятия
Гибкие задачи
Контекстное планирование
Примеры возможных контекстов
Практикум 3.4. Создание гибких задач различных контекстов
Итоговое задание по теме «Управление временем».
Консультация по разделам: Управление взаимодействием и ведение продаж, Управление временем

Бизнес-процессы

Введение
Назначение и основные принципы работы с бизнес-процессами
Типовые бизнес-процессы и их предназначение
Этап 1. Создание карты маршрута бизнес-процесса объекта
Пояснение к элементам панели «Вставка элементов схемы»
Типы бизнес-процессов
Этап 2. Настройка этапов карты маршрута бизнес-процесса объекта
Этап 3. Настройка параметров карты маршрута бизнес-процесса объекта
Старт и использование бизнес-процесса объекта
Создание и настройка карты маршрута независимого процесса на примере бизнес-процесса «Разбор жалобы»
Создание и настройка бизнес-процесса с использованием созданной маршрутной карты
Запуск и контроль независимого бизнес-процесса. АРМ «Мои дела»
Воронка продаж
Варианты отображения воронки продаж
Основные отчеты по бизнес-процессам
Итоговое задание по теме «Бизнес-процессы»
Консультация по разделу: Бизнес-процессы

Подготовительные инструменты продаж и Маркетинг

Введение
Справочник Номенклатура
Ценообразование и назначение цен
Возможности прайс-листа
Регистрация источников привлечения клиентов
Организация и проведение маркетинговой кампании
Организация рассылок писем
Организация и проведение обзвона
Совместная работа 1С:CRM и сервиса UniSender
Оценка эффективности маркетинговой кампании
Методология ABC-классификации
Методология XYZ-классификации
Метод касательных
Классификация клиентов с помощью ABC и XYZ-анализа
Сегментирование клиентов
Анкетирование
Итоговое задание по теме «Продажи и маркетинг»

Управление проектами

Введение
Оперативное управление проектами
Карточка проекта
Создание и декомпозиция проекта
Отчетность по проекту
Итоговое задание по теме «Управление проектами»
Консультация по разделам: Подготовительные инструменты продаж и Маркетинг, Управление проектами

Системные возможности

Введение
Система оповещений
Регламентные задания
Триггеры
Возможности использования триггеров на примере экспертных рассылок
Возможности использования триггеров при работе с клиентами
Журнал встреч
Передача текущих дел другому ответственному
Отзыв о курсе

Описание курса

CRM-система, как и любая автоматизированная среда, помогает лучше организовать работу сотрудников с клиентами: действия менеджера, ход сделки, отгрузки и аналитика по итогу.
При правильно налаженной работе в CRM-системе сводится к нулю возможность потерять заявку клиента или что-то упустить. Главная задача здесь — обучить сотрудников пользоваться всеми возможностями системы, чтобы автоматизировать и ускорить работу. В перспективе это даст компании рост количества клиентов, рост среднего чека и количества сделок, повышение рекуррентных продаж.

Как проходит обучение

4 недели активного обучения и консультаций с преподавателем.
4 недели доступа к демо-версии программного продукта для отработки на практике полученных знаний.
6 месяцев доступа к материалам курса после окончания обучения.

Для кого

Руководителям и сотрудникам отдела продаж.
Руководителям и сотрудникам отдела маркетинга.
IT-специалистам, внедряющим и сопровождающим программные продукты «1С».
Партнерам фирмы «1С», которые желают открыть и развивать новое направление бизнеса в области CRM и IT-специалистам.

Для прохождения курса мы рекомендуем иметь базовые навыки работы в «1С:Предприятие 8». На курсе вы будете работать в решении «1С:CRM КОРП», ред. 3.1.

По окончании вы сможете с помощью 1C:CRM

Вести историю взаимодействия с клиентом в одном месте.
Управлять сделками и отгрузками.
Уменьшить количество рутинных задач.
Повысить лояльность своих клиентов.
Увеличить средний чек.